１９９９年，黃姝(王玉雯 飾)練習結束后回到寢室，看到母親帶了很多零食、新衣服，原來目前母親即將要出差，想讓黃姝到舅舅家借宿一段時間，并讓她轉學到重點高中，因為母親以前就是學習舞蹈的，但是過程非常艱辛，后來過得并不幸福，不希望黃姝重蹈覆轍。馮國金(王硯輝 飾)回想起尸體的樣貌，似乎曾經見過，原來尸體就是黃姝，馮雪嬌(周依然 飾)曾帶黃姝到家里　做客，馮國金打電話詢問馮雪嬌關于黃姝的情況，想要確認下是不是同一個人，馮雪嬌知道黃姝已經轉回了藝校，其他情況也不是很清楚。２０００年１月學校文藝匯演結束后，黃姝、馮雪嬌、秦理(歐豪 飾)和王頔(侯雯元 飾)一行人相約一起到秦理家里玩耍，馮雪嬌讓王頔騎車帶自己，秦理帶黃姝，一路上四人歡聲笑語。馮雪嬌等人相繼向臥床的秦爺爺問好，然后走到秦理的房間玩耍，正說著秦天走了進來，馮雪嬌看到秦天的手臂有殘疾，擔心會影響到秦家人，建議出去玩耍，秦理便帶著三人上天臺，臨走時，秦天遞給他們零食。王頔帶著三人到家里玩耍，正巧王頔媽媽在穿串串，黃姝和馮雪嬌主動表示幫王頔媽媽，王頔媽媽便出去賣菜，讓孩子們留下吃飯。聊天時候，馮雪嬌稱自己也喜歡吃炸串，就是姥爺不讓她吃，嫌棄臟，馮雪嬌的話有些刺痛了王頔的自尊們，立即向王頔道歉。王頔大方的承認自己衣服上有孜然味道就是因為家里做炸串，馮雪嬌也提到父母經常吵架，不知道何時會離婚，黃姝見狀立即承諾保密，并認為四人中王頔最幸福，因為他有幸福的家庭。飯后四人到天臺玩耍，王頔拿出了過年存的煙花，幾個人將所有的煙花都燃放了。馮雪嬌和黃姝結伴回家，想讓黃姝帶她去酒吧玩耍，黃姝知道酒吧環(huán)境不好，但也架不住馮雪嬌的軟磨硬泡，只好答應高三畢業(yè)時帶他去。秦理送給黃姝頭繩，發(fā)現上次跟蹤黃姝的男孩張旭追隨，承諾以后接送黃姝上下學，黃姝聽后非常開心。晚上，黃姝在舅舅家學習，舅舅家里開三桌人打麻將，吵得黃姝不消停，黃姝只好到酒吧寫作業(yè)，卻又遇上了張旭，張旭認為黃姝就不是好學生，黃姝卻認為自己遇上三人后看到了生活的希望，叮囑張旭不要傷害他們。２００１年２月，馮國金到黃姝舅舅汪海濤家里調查，黃姝在藝校住校，過年時回到學校后再也沒回來，因為平時黃姝就不愛打電話，所以汪海濤也不太在意。馮國金離開時候，汪海濤提到秦理每天接送黃姝的事情。警局到案發(fā)現場勘查，發(fā)現一個瘋子懷里抱著帶血的內衣，于是將瘋子待會警局問話。一頓好吃好喝伺候，瘋子稱東西是自己在垃圾堆里見到的。馮國金帶人翻找案發(fā)現場的垃圾桶，最終發(fā)現一個鐵鉤子。２０００年１２月，秦理準備好生日蛋糕，卻獨自一人過生日。