余獨(dú)醒即將去南京，趙天良和唐賢平(聶遠(yuǎn) 飾)到碼頭送余獨(dú)醒，余獨(dú)醒于是給唐賢平提個(gè)醒，讓他別太較真，這樣才有升職的機(jī)會(huì)。馬天目(張魯一 飾)回去向吳崇信匯報(bào)工作，吳崇信非常滿意馬天目的鋤奸行動(dòng)，但對(duì)馬天目多少還是有些擔(dān)心，而馬天目卻不在乎這些，只想利用這最后的機(jī)會(huì)鋤奸。馬天目在現(xiàn)場(chǎng)火拼的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)了道路盡頭是一個(gè)陡坡，他于是故意破壞囚車的剎車，讓車子自己沖下山去車毀人亡。馬天目料定，裴如海(霍青 飾)身上的炸藥，會(huì)引起爆炸，讓他留下的金幣被熔掉，可吳崇信還是擔(dān)心，萬(wàn)一金幣留下痕跡，馬天目就會(huì)暴露。唐賢平帶著郭寶開(kāi)去現(xiàn)場(chǎng)勘察，發(fā)現(xiàn)囚車的剎車痕跡有問(wèn)題，于是去被毀掉的車?yán)餀z查一下，結(jié)果發(fā)現(xiàn)剎車片的顏色有問(wèn)題。唐賢平懷疑這個(gè)顏色是跟金幣熔到一起的結(jié)果，于是讓郭寶開(kāi)用金幣和剎車片一起燒一小時(shí)，看顏色是否相似。唐賢平有了結(jié)果后，又重新讓人做了檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)剎車系統(tǒng)確實(shí)出了問(wèn)題，而里面還有金屬的成分，所以他決定將此事徹查到底。侯子川本來(lái)認(rèn)定，是余獨(dú)醒對(duì)裴如海痛下殺手，就是給汪精衛(wèi)一個(gè)交代，所以他讓唐賢平不要再調(diào)查，先忍辱負(fù)重，沒(méi)想到唐賢平有這樣的收獲，他也改變主意支持唐賢平了。九一八事變后，日本對(duì)中國(guó)北方的逐年侵略，愈加肆無(wú)忌憚。1932年3月1日，日本扶持傀儡溥儀皇帝成為偽滿州國(guó)，之后日軍占領(lǐng)熱河、察哈爾以及河北省北部、進(jìn)逼北平、天津、迫使國(guó)民黨政府簽署《塘沽協(xié)定》。1936年，共產(chǎn)黨派晨光到上海，跟上海救國(guó)會(huì)的負(fù)責(zé)人關(guān)雪庵見(jiàn)面，商討抗日救國(guó)的大事，而此時(shí)江韻清(郭曉婷 飾)馬上就要畢業(yè)，留校做關(guān)雪庵的見(jiàn)習(xí)秘書(shū)，所以吳崇信把此事交給江韻清從中聯(lián)絡(luò)。與此同時(shí)，復(fù)興社接到了上級(jí)的密令，要對(duì)救國(guó)會(huì)和共產(chǎn)黨一網(wǎng)打盡，該抓該殺都要展開(kāi)行動(dòng)，這讓唐賢平有些不敢茍同，可還是接受了上級(jí)的任務(wù)，開(kāi)始復(fù)興社的工作，準(zhǔn)備抓來(lái)接應(yīng)的晨光。唐賢平跟侯子川匯報(bào)救國(guó)會(huì)的同時(shí)，也把《懺悔錄》的事情說(shuō)了出來(lái)，然后便將查《懺悔錄》的事情交給馬天目去做。唐賢平想假裝信任馬天目，繼續(xù)對(duì)馬天目暗中調(diào)查，好看清楚馬天目是否真的有問(wèn)題。馬天目回去跟吳崇信說(shuō)《懺悔錄》的事情，結(jié)果得知這份檔案的可怕之處，就在于存檔的照片，因?yàn)楝F(xiàn)在的拍照技術(shù)，能讓曾經(jīng)在巡捕房拍過(guò)照的人，如何喬裝也能被認(rèn)出來(lái)，所以馬天目必須拿到《懺悔錄》的所有檔案，一來(lái)解決他們潛伏人員的安全問(wèn)題，二來(lái)可以掌握其他黨派特務(wù)的動(dòng)向。吳崇信把《懺悔錄》的情況說(shuō)明之后，讓馬天目查清楚復(fù)興社的動(dòng)向，因?yàn)槌抗饧磳⒌缴虾＃麄儽仨氊?fù)責(zé)晨光的安全。侯子川給了唐賢平一些建議，讓唐賢平通過(guò)范雅蘿(逯恣禎 飾)接近范義亭(杜功海 飾)，好掌控范義亭手中的《懺悔錄》。唐賢平聽(tīng)了侯子川的分析后，便想明白了，于是帶著花去貞德女中，慶祝范雅蘿畢業(yè)。畢業(yè)典禮之后，唐賢平等人去咖啡館聚了一下，相約第二天一起吃飯慶祝，范雅蘿因?yàn)楫?dāng)了社長(zhǎng)所以想請(qǐng)客做樂(lè)，可唐賢平也搶著要做這個(gè)東。馬天目聲稱，第二天正好是唐賢平的生日，應(yīng)該讓唐賢平做這個(gè)東，這讓唐賢平有些感嘆地把之前過(guò)生日，死了那么多兄弟的事情說(shuō)了出來(lái)。范雅蘿知道了唐賢平的故事，心里更心疼唐賢平，堅(jiān)持要給唐賢平過(guò)這個(gè)生日，馬天目于是提議讓大家一起去唐賢平家里過(guò)這個(gè)生日。唐賢平在馬天目說(shuō)過(guò)去的事情時(shí)，拿出了一枚金幣在手里轉(zhuǎn)，忍不住提醒馬天目，以后也別怪他才好。江汰清(鄭羅茜 飾)通知江韻清，她申請(qǐng)入黨被上級(jí)批準(zhǔn)了，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要在后院見(jiàn)她談入黨的事情。江韻清開(kāi)心地去了后院，可沒(méi)想到見(jiàn)到的人卻是吳崇信，她這才知道她的上級(jí)是吳崇信。